Enfin en possession de cet insaisissable sortilège, les jeunes élus traversent le désert bien moins dépeuplé qu’ils se l’imaginaient. Après avoir fait escale dans plusieurs oasis, franchi moult dunes et bravé un grand nombre de dangers, les compagnons parviennent enfin à l’Arbre-de-Lune. Les mystérieuses ruines de la ville maudite de Barbalac sont toutes proches. Cependant, avant d’y parvenir, les élus devront encore résoudre un étrange mystère surgi du sable… Surpassant leurs peurs, les compagnons sont prêts à tout pour contrer leurs énigmatiques ennemis et connaître la vérité au sujet de tous ces Mages-Azur qui semblent les poursuivre.