En Écosse, la disparition d'un jeune couple lors d'un road-trip sur la mythique Route 500 relance l'enquête des disparues des Highlands qui était sur le point d'être classée. Investigation de la dernière chance pour le lieutenant Fraser, qui va devoir composer avec Maverick le détective globe-trotter, lui aussi à la recherche des disparus. Deux hommes que tout oppose, devront coopérer pour résoudre une affaire ou les fantômes sont aussi présents que les vivants. Un flic highlander au bout du rouleau, un détective privé français à moitié paumé, une stripteaseuse portugaise à la recherche de sa fille disparue et une rousse au caractère bien trempé - sergente dans la police écossaise : autant de personnalités qui vont devoir apprendre à cohabiter et travailler ensemble dans un jeu de rôle et de séduction, ou chacun devra lutter contre ses propres démons pour qu'éclate enfin la vérité.